記者莊蕙如／綜合報導

AI應用狂潮持續延伸，從訓練走向推理與邊緣設備，大容量記憶體需求一飛沖天，供應鏈因此拉警報。近期市場傳出，全球第三大記憶體巨頭美光（Micron）暫停對通路及OEM／ODM客戶報價，未來價格恐一次調高20%至30%，而在汽車電子領域，漲幅甚至可能飆破70%。此舉讓法人看好台廠南亞科（2408）、華邦電後市爆發力。

AI應用狂潮持續延伸，從訓練走向推理與邊緣設備，大容量記憶體需求一飛沖天，供應鏈因此拉警報。（圖／unsplash）

據供應鏈消息，美光日前已通知客戶，旗下DDR4、DDR5、LPDDR4與LPDDR5等產品全面停報，暫緩一週後再公布新價格。消息一出，市場立刻嗅到漲價氛圍，尤其汽車與工業級產品供應更顯吃緊，後續調漲幅度恐比消費型記憶體還要猛烈。

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這波價格重塑，背後推手正是AI推論服務與雲端巨頭的擴張。Google、Oracle等CSP持續加碼AI基礎設施，需求大幅轉往高效能儲存，帶動大容量記憶體及SSD銷售急速拉升。隨著HDD交期已延長至一年以上，記憶體業者正積極開發Nearline SSD，希望縮小與HDD四至五倍的價差至三倍左右，以刺激導入意願。

法人指出，隨著三星、SK海力士、美光主力轉向DDR5與HBM，舊世代的DDR4產能逐步退場，但需求仍在，包括低價手機、車用與工控市場都離不開DDR4。這也讓南亞科與華邦電得以在缺口中脫穎而出，價量齊揚。

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市場數據已反映出強勁成長。南亞科8月營收達67.63億元，月增26%、年增141%，創下43個月新高，累計前八月營收298.29億元、年增近兩成。公司對第三季展望樂觀，預期價格與銷量雙雙提升，毛利率有望轉正。華邦電則在合約價漲勢帶動下，第3季價格季增達六成，第4季漲幅更逼近九成，營運動能同步強化。

◎《FTNN新聞網》提醒您：本資料僅供參考，投資人應獨立判斷，審慎評估並自負投資風險。